Название поля

Описание

Название

Название задачи должно вкратце содержать суть задания.

Тип задачи

Тип задачи выбирается перед созданием задачи из справочника Типы задач. Тип задачи - это группировка задач по схожим признакам. Могут быть как укрупненные типы задач (напр. Сертификация), так и детальные (напр. Сертификат соответствия, Гигиенический сертификат..). >> Типы задач CRM

Задача может наследовать часть атрибутов, настроенных для Типа задачи.

Состояние

Для регистрации стадий обработки задачи используются состояния задач. В справочнике Состояния задач для каждого типа задачи можно настроить свой перечень состояний. В поле Состояние карточки Задачи доступными для выбора оказываются только состояния этого типа задач.

В справочнике состояний задач одно из состояний может быть выбрано в качестве Начального. В этом состоянии будет создаваться задача этого типа при создании. Также нужно указать Конечное состояние. Завершенные задачи (то есть в конечном состоянии) могут не показываться в реестре.

Дата начала

Дата начала выполнения задания по задаче.

Срок исполнения

Дата исполнения задания по задаче

Напомнить мне

Если активировать отметку в данном пункте и установить дату напоминания, то текущему пользователю (в указанный срок) на экране появится напоминание о данной задаче. >> Напоминания по задачам

Приоритет

Приоритет - это степень важности и срочности задачи по сравнению с другими. Есть три варианта: Низкий, Высокий, Нормальный. Все задачи по умолчанию создаются с нормальным приоритетом.

Содержание > Экспедирование груза

Специальная вкладка, появляющаяся только у задач, включенных в проект перевозки груза. Она содержит основную информацию о грузе.

Контакты по  задаче

Область для ввода контактов по задаче расположена вверху вкладки Экспедирование груза. Если область не открыта, необходимо кликнуть по ссылке Добавить контакт сразу под названием вкладки. Будет открыт справочник Контакты, после выбора в котором появится окно контактов по задаче.

Контактам указывается их роль в данной задаче (клиент, консультант..). В стандартной версии эта информация является справочной, но при необходимости может быть использована: например, контакт с ролью Импортер (как на рисунке ниже) после заполнения может быть подставлен в груз. Роли контактам настраиваются в соответствующем справочнике раздела CRM.

Для ввода нового контакта в открытом окне Контакты задачи используйте контекстное меню команду Добавить контакт.

Рейс этапа  (задачи)

Если задача каким-либо образом связана с рейсом (напр. содержит задания по планированию или заказу транспорта), то в данном поле можно отразить ее связь с ним. Выбор осуществляется из реестра Рейсов. Данное поле заполняется автоматически после создания по этой задаче Рейса. >>Действия в реестре задач

Если данное поле заполнено, то при распределении котировок рейса на груз, в который входит задача, результат распределения попадет в котировку данной задачи. >> Распределенные котировки из рейса

Ответственное подразделение

По умолчанию подставляется подразделение, указанное для выбранного Типа задач. Может быть изменено, выбор осуществляется из справочника >> Организационная структура

Карточка заказа

По кнопке Карточка заказа (груза) можно быстро вызвать на просмотр заказ.

Содержание > описание задачи

Вкладка предназначена для детального описания сути задачи. Заполняется пользователем - постановщиком задачи по необходимости.

Содержание > описание решения

Вкладка предназначена для детального описания решения задачи. Заполняется пользователем - исполнителем задачи по необходимости.

Заметки >

Подробное описание работы с информацией на вкладке представлено ниже >>

Подзадачи >

Подробное описание работы с информацией на вкладке представлено ниже >>

ответственные >

Текущая вкладка предназначена для указаниялиц, которые будут ответственны за выполнение задачи. Всем ответственным лицам могут быть направлены напоминания о задаче. >> Напоминания по задачам

Текущий исполнитель

Текущий исполнитель - это сотрудник, непосредственно выполняющий задание данной задачи. Исполнитель может назначаться автоматически либо указываться при создании задачи Автором или Ответственным.

Кроме того, в реестре задач по обработке груза и в карточке задачи есть возможность у пользователя "забирать себе задачу" - назначать исполнителем себя. Например, если сотрудники - члены группы, обрабатывающей данный тип задач, разбирают задачи на выполнение самостоятельно. Для этого в карточке Задачи используется команда Принять к исполнению.

Справа от поля Текущий исполнитель находится кнопка Напомнить: нажатие на эту кнопку вызовет напоминание о задаче исполнителю.

Как только пользователь, назначенный Исполнителем, откроет задачу, то справа от поля Текущий исполнитель вместо надписи Не прочитал появится дата прочтения задачи.

Ответственный

Чаще всего ответственным выступает сотрудник - начальник отдела или группы.

Автоматически поле Ответственный заполняется, если в свойствах типа задачи ответственный предварительно был настроен.

Справа от поля Ответственный находится кнопка Напомнить: нажатие на эту кнопку вызовет напоминание о задаче ответственному.

Как только пользователь, назначенный Ответственным, откроет задачу, то справа от поля Ответственный вместо надписи Не прочитал появится дата прочтения задачи.

Рабочая группа

Рабочая группа - это произвольное объединение нескольких сотрудников в группу для выполнения какого-либо действия. Рабочая группа никак не связана с организационной структурой и может объединять сотрудников разных ответственных подразделений.  >> Рабочие группы

Данное поле заполнится автоматически, если предварительно для этого типа задач в справочнике Типы задач было настроено свойство Рабочая группа. Смотрите рисунок выше.

Справа от поля Рабочая группа находится кнопка Напомнить: нажатие на эту кнопку вызовет напоминание о задаче членам рабочей группы.

Автор

Данное поле заполняется автоматически в момент первого сохранения задачи именем текущего пользователя.

ФАЙЛЫ >

Данная вкладка предназначена для регистрации и хранения различных файлов. В любой момент можно посмотреть не только файлы задачи, но и файлы связанных объектов, например, подзадач. >>

Котировки задачи >

Подробное описание работы с информацией на вкладке представлено ниже >>

СВЯЗАННЫЕ ОБЪЕКТЫ >>