BP4 CRM: Управление отношениями с клиентами > Справочники CRM

Тип задачи выбирается перед созданием задачи из справочника Типы задач. Тип задачи - это группировка задач по схожим признакам. Могут быть как укрупненные типы задач (напр. Сертификация), так и детальные (напр. Сертификат соответствия, Гигиенический сертификат..).

Данный справочник используется в работе двух реестров - Задачи (модуль CRM) и Задачи по обработки грузов (модуль TMS).

Вызвать справочник можно из главного меню системы BP4 > Отношения (CRM)>Справочники и настройки задач >Типы задач.

CRM_Справ_ТипыЗадач

Для добавления и изменения записей справочника используются основные приемы работы с объектами в BP4. >> Общие приемы работы с объектами.

Справа расположена боковая вкладка Доп.свойства типа задач, на которой размещены дополнительные поля настроек для каждой из записей справочника.

Открытие вкладки Тип задачи :

1.Установите курсор на область вкладки Доп.свойства типа задач, чтобы открылось окно.

2.Закрепите окно, нажав .

3.Подведите курсор к правой боковине окна до появления значка с двумя стрелками в разные стороны, тяните влево, расширяя окно до нужного вам размера. Отпустите.

Название поля	Описание
Код	Специфический идендификатор. Назначается типам вручную пользователем с целью удобства их анализа в отчетах и опциях.
Наименование	Описывается суть данного типа задач.
Длительность	Длительность задач данного типа. Используется при создании новой задачи такого типа для автоматического расчета длительности задачи: подставляется в поле Длительность и участвует в расчете поля Срок исполнения задачи.
Цвет	Для задания цвета типа задачи надо кликнуть мышкой в столбце Цвет для нужной записи, справа поля появится "стрелка вниз" - клик по ней откроет перечень доступных цветов.
ДОП.СВОЙСТВА ТИПА ЗАДАЧ >
Ответственное подразделение	Выбор осуществляется из справочника >> Организационная структура Это подразделение собственной фирмы, которое занимается обработкой задач данного типа. Значение выбранное в этом поле при создании задачи по обработке груза (TMS) будет подставлено в поле Ответственное подразделение.
Ответственный	Сотрудник, являющийся ответственным за задачи данного типа. Значение в данном поле указывается, если за типом задачи закреплен в качестве ответственного один сотрудник (например, начальник отдела). Подставляется в поле Ответственный в карточке Задачи на вкладке Ответственные.
Рабочая группа	Рабочая группа - это произвольное объединение нескольких сотрудников в группу для выполнения какого-либо действия. Рабочая группа никак не связана с организационной структурой и может объединять сотрудников разных ответственных подразделений. Значение данного поля будет использовано как значение по умолчанию для поля Рабочая группа вкладки Ответственные для задач этого типа.
Набор свойств	Для каждого типа можно настроить свои дополнительные свойства (свойства появятся на вкладке Свойства в карточке Задачи только данного типа). >> Если для выбранного типа настройка специфических свойств не производилась, тогда для этого типа будут использоваться настройки для базового объекта - Задачи >> Настройка свойств объектов системы
Набор аналитик	Для каждого типа можно настроить свой набор аналитик (аналитики появятся на вкладке Аналитики в карточке Задачи только данного типа). >> Если для выбранного типа настройка аналитик не производилась, тогда для этого типа будут использоваться настройки для базового объекта - Задачи >> Настройка свойств объектов системы
Набор печатных форм (отчетов)	Для каждого типа можно настроить свой набор печатных форм. >> Если для выбранного типа настройка отдельного набора отчетов не производилась, тогда для этого типа будут использоваться настройки для базового объекта - Задачи >> Настройка свойств объектов системы
Правило нумерации	Для каждого типа можно также настроить отдельное правило нумерации. >> Если для выбранного типа специфическое правило нумерации не настроено, тогда для этого типа будут использоваться настройки для базового объекта - Задачи >> Настройка свойств объектов системы

Смотрите также

Задачи