<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  BP4 CRM: Управление отношениями с клиентами > Справочники CRM > Рабочие группы

Ряд объектов BP4 CRM содержит специальную вкладку Ответственные, где могут назначаться ответственные лица за конкретный объект. В ситуации, когда необходимо дать доступ  группе лиц только к одному из объектов, применяется назначение Рабочей группы.

Рабочая группа - это произвольное объединение нескольких сотрудников в группу для выполнения какого-либо действия. Рабочая группа никак не связана с организационной структурой и может объединять сотрудников разных ответственных подразделений.  

 

 

Регистрация рабочих групп производится в отдельном справочнике, доступ к которому возможен из главного меню Отношения (CRM) > Справочники и настройки задач > Рабочие группы.

Пополнение, изменение и удаление записей справочника осуществляется стандартными приемами добавления объектов в BP4. >> Общие приемы работы с объектами

После создания рабочей группы нужно указать сотрудников, которые в нее войдут. Для этого воспользуемся боковой вкладкой, расположенной справа окна справочника - Сотрудники-члены группы.

Для добавления сотрудника в группу нужно вызвать команду Добавить сотрудника из контекстного меню вкладки (щелкнуть правой кнопкой мыши в любом пустом месте вкладки). Исключить сотрудника из группы можно при помощи команды того же контекстного меню - Исключить из группы.

Внимание:

Один и тот же сотрудник может быть включен одновременно в любое количество групп.

Смотрите также

Справочники CRM

Карточка задачи

Карточка события