<< Click to Display Table of Contents >> Карточка продажи (акта) |
![]() ![]() ![]() |
Продажа в BP4 возникает:
•Создание новой продажи в реестре продаж при использовании стандартных приемов >> Общие приемы работы с объектами
•Создание продажи из других объектов системы по котировкам >> Создание акта по котировкам
•Создание продажи по счету исходящему >> Создать акт по счету исходящему
•Автоматическое создание при импорте данных из других систем
При создании продажи первым делом у пользователя система запросит указать Вид (группу) продажи. При автоматическом создании продаж, например, при импорте данных или по котировкам из других объектов система будет подставлять вид продажи по умолчанию, который указан в главном меню Настройки > Параметрах системы > Группа продаж для заказов на грузоперевозку.
ПОЛЕ |
Описание |
Номер |
Поле ввода номера документа позволяет пользователю ввести любое текстовое значение номера. За документом конкретного вида может быть закреплена автонумерация и, в этом случае при сохранении документа, если данное поле будет оставлено пустым, в него будет записан следующий по порядку номер. А если автонумерация настроена не была, система сохранит его в базе без номера. Так, если для объекта Продажи в Настройки > Настройки свойств объектов системы указано правило автоматической нумерации, то система присвоит продаже номер автоматически. Отдельная нумерация также может быть настроена и для каждого вида продажи >> Виды продаж Если доступно изменение, то номер может быть отредактирован. |
Дата |
Дата попадания документа в учет. При создании документа в это поле автоматически подставляется текущая дата, которая при необходимости может быть изменена. Для этого нужно вызвать календарь, нажав на кнопку [...] справа в поле. |
Статус |
Текущий статус документа. >> Статус документа |
Клиент |
Контрагент-клиент, с которым по данной продаже возникают взаимоотношения. |
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДАЖИ >> |
|
ПАРАМЕТРЫ УЧЕТА > |
|
Валюта документа |
По умолчанию в продажу подставляется валюта в очередности: Валюта договора, указанного в продаже. Валюта расчетов клиента (Свойства контрагента как клиента). В ситуации, когда в договоре не указана валюта или договор не выбран в продаже. Базовая валюта. Указывается в главном меню Настройки > Параметры системы. |
Правило конвертации |
В поле Правило конвертации можно выбрать вариант курса конвертации, по которому документ из валюты документа будет пересчитывается в другие валюты учета. Если правило конвертации не указано, используется вариант курса конвертации по умолчанию: Настройка > Параметры системы > Вариант конвертации по умолчанию. |
Дата конвертации |
Дата применения курса конвертации, то есть именно на эту дату будет взят курс для пересчета документа в другие валюты. Если эта дата не совпадает с датой документа, то подсвечивается красным цветом. >> Правила формирования курса пересчета |
Налоговая группа |
Подставляется налоговая группа, настроенная в карточке контрагента, клиента в продаже, по пути вкладка Клиент/Поставщик > Свойства как клиента. >> Подробнее о налоговых группах |
Собственная фирма |
Поле заполняется автоматически значением собственной фирмы, в которой пользователь создавал текущую продажу. |
Договор |
В данном поле можно выбрать договор, по которому осуществляется текущая продажа. Значение для поля выбирается из Реестра документов, которое, в данном случае, отображает договора клиента, указанного в продаже. Автоматически будет подставлен договор по умолчанию, настроенный в карточке контрагента, клиента в продаже, по пути вкладка Клиент/Поставщик > Свойства как клиента. >> Договоры |
Итоги в альтернативных валютах учета |
Итоги в таблице рассчитываются автоматически после использования в карточке продажи команды Сохранить и закрыть. |
СЧЕТА ПО ОТГРУЗКЕ > Окно данной вкладки содержит информацию о том, на какие счета, выставленные клиенту, сделана разноска по предоставленной по продаже услуге/товару. Добавление счета осуществляется по команде контекстного меню Добавить документ: будет открыто окно Счета исходящие, в котором содержится информация о зарегистрированных на данного клиента счетах, еще несвязанных с продажами. В список попадают счета, оформленные в той же собственной фирме, что и продажа. Далее, в открывшемся окне нужно выбрать необходимый документ и двойным кликом занести его на вкладку Счета по отгрузке. Подробнее о работе с текущей вкладкой в данной теме ниже в разделе Связь продажи со счетами исходящими, а также в теме Разноска документов. |
|
ФАЙЛЫ >> |
|
СВОЙСТВА >> |
|
СВЯЗАННЫЕ ОБЪЕКТЫ >> |
|
ПРИМЕЧАНИЕ > Вкладка Примечание имеет информационно-дополнительный характер и используются по собственному усмотрению. |
|
СТАТИСТИКА > На данной вкладке расположен ID продажи. |
Связь продажи со счетами исходящими (разноска).
В системе BP4 можно связать продажу с любым количеством счетов, и наоборот. Настройка связи (разноски) может выполняться как из карточки продажи, так и из карточки счета.
В большинстве случаев связь между продажей (актом) регистрируется автоматическим способом, например, в ситуации:
•При создании акта (продажи) и счета/ов по котировкам.
•При создании продажи на основании счета и наоборот.
•При импорте данных из других систем.
В остальных случаях необходимо будет устанавливать связь между продажей и счетом вручную. >> Разноска документов
При отсутствии подходящего счета в системе можно создать его на основании продажи - команда (кнопка) Создать счет. В такой счет попадут все значимые характеристики продажи. И если будут соблюдены условия для разноски, в момент сохранения счет будет автоматически разнесен на продажу.
Внимание:
Если продажа не связана со счетом, тогда в реестре продаж, в котировках и прочих объектах не возможно будет получить информацию о том, закрыта ли продажа оплатой или нет.
Смотрите также
Карточка взаиморасчетов с клиентом