ПОЛЕ

Описание

Номер

Поле ввода номера документа позволяет пользователю ввести любое текстовое значение номера.  В некоторых случаях, несмотря на то, что инвойс - это входящий документ, может потребоваться их автоматическая нумерация, которая закрепляется за конкретным видом инвойса: в этом случае при сохранении документа, если данное поле будет оставлено пустым,  в него будет записан следующий по порядку номер. А если  автонумерация настроена не была,  система  сохранит его  в базе  без номера.

Так, если для объекта Счета входящие (инвойсы) в Настройки > Настройки свойств объектов системы указано правило автоматической нумерации, то система присвоит инвойсу номер автоматически. Отдельная нумерация также настраивается для каждого вида инвойсов >> Виды инвойсов

Если доступно изменение, то номер может быть отредактирован.

Дата

Дата попадания документа в учет. Это дата покупки услуг или товаров из входящего документа. При создании документа в это поле автоматически подставляется текущая дата, которая может быть изменена. Для этого нужно вызвать календарь, нажав на кнопку [...] справа в поле.

Статус

Текущий статус документа. >> Статус документа

Поставщик

Контрагент-поставщик, с которым по данному инвойсу (покупке товаров или услуг) возникают взаимоотношения.

Перечислить на счет

В данном поле указывается расчетный счёт поставщика, на который наша собственная фирма должна перечислять денежные средства.

В поле автоматически подставляются банковские реквизиты, являющиеся Банком по умолчанию из карточки контрагента (поставщика). Значение в данном поле можно менять по усмотрению.

Срок оплаты

Дата, до которой должен быть оплачен текущий инвойс. Просроченная дата выделяется в реестре Инвойсы красным цветом. При создании заявки на оплату (смотрите ниже) значение из текущего поля подставляется в поле Дата оплаты (план).

Заказ оплаты

Представлен двумя атрибутами: кнопка Заказ оплаты и строка описания.

Формирование заявки на оплату. Если строке описания не указана никакая информация, значит по данному инвойсу оплата еще не заказана. Для формирования заявки на оплату нажмите кнопку Заказ оплаты и заполните форму заявки. Заявка создает на сумму равную неоплаченному остатку, указанному на вкладке Оплата счета. После сохранения заявки в строке описания данного поля появится информация о  дате, статусе заявки и заказанной денежной сумме.

Просмотр заявки на оплату. Если по данному инвойсу заявка уже создана и в строке описания указаны ее атрибуты, то нажатие на кнопку Заказ оплаты откроет на просмотр заявку на оплату.

>> Заказ оплаты инвойса

СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНВОЙСА >>

ПАРАМЕТРЫ УЧЕТА >

Валюта документа

По умолчанию в инвойс подставляется валюта в очередности:

Валюта договора, указанного в продаже.

Валюта расчетов поставщиком (Свойства контрагента как поставщика). В ситуации, когда в договоре не указана валюта или договор не выбран в инвойсе.

Базовая валюта. Указывается в главном меню Настройки > Параметры системы.

Правило конвертации

В поле Правило конвертации можно выбрать вариант курса конвертации, по которому документ из валюты документа будет пересчитывается в другие валюты учета. Если правило конвертации не указано, используется вариант курса конвертации по умолчанию: Настройка > Параметры системы > Вариант конвертации по умолчанию.

>> Курсы конвертации

Дата конвертации

Дата применения курса конвертации, то есть именно на эту дату будет взят курс для пересчета документа в другие валюты. Если эта дата не совпадает с датой документа, то подсвечивается красным цветом.   >> Правила формирования курса пересчета

Налоговая группа

Подставляется налоговая группа, настроенная в карточке контрагента, поставщика в инвойсе, по пути вкладка Клиент/Поставщик > Свойства как поставщика. >> Подробнее о налоговых группах

Собственная фирма

Поле заполняется автоматически значением собственной фирмы, в которой пользователь создавал текущий инвойс.

Договор

В данном поле можно выбрать договор, по которому осуществляется текущая покупка. Значение для  поля выбирается из Реестра документов, которое, в данном случае, отображает договора с поставщиком, указанным в инвойсе. Автоматически будет подставлен договор по умолчанию, настроенный в карточке контрагента, поставщика в инвойсе, по пути вкладка Клиент/Поставщик > Свойства как поставщика. >> Договоры

Оформлен от фирмы

Поле заполняется автоматически значением собственной фирмы, в которой пользователь создавал текущую счет. Но может быть заменено другим. Может быть использовано в ситуации, когда в одной собственной фирме ведется учет от лица нескольких подчиненных фирм. >>

Итоги в альтернативных валютах учета

Итоги в таблице рассчитываются автоматически после использования в карточке продажи команды Сохранить и закрыть. >> Работа с документами (Итоги в валютах)

ОПЛАТА СЧЕТА >

Данная вкладка содержит список документов, являющихся оплатой текущего счета (инвойса).

Основные команды, применяемые при разноске документов в общем и в частности в счетах входящих (инвойсах), подробно описаны в руководстве в разделе Разноска документов. Так же приведено описание всех полей стандартного окна разноски документов.

По аналогии со счетами клиентам инвойсы регистрируются как с положительной суммой, так и с отрицательной (кредит-ноты).

Инвойс с положительной суммой может быть оплачен 2-мя документами:

Платежный документ.

Платеж должен быть обязательно оформлен на раздел Расчеты с поставщиками. Платежи добавляются по команде контекстного меню Добавить платежный документ. При добавлении платежей в инвойс, не оплаченный и/или не закрытый претензией даже частично, пользователю будут доступны только расходные платежи на поставщика. В разноску частично оплаченного инвойса уже можно будет добавлять и приходные платежи. Таким образом можно учитывать залоги денежных средств. Например, мы оплатили поставщику счет наличными, а позже произвели повторную оплату через расчетный счет, в результате в карточке инвойса можно зарегистрировать сначала расход через кассу, затем приход в кассу и расход через банк. Все платежные документы в итоге будут отражаться в системе закрытыми счетами, а сам инвойс оплаченным.

Инвойс с отрицательной суммой.

Это претензия/кредит нота или возврат. Добавление такого документа производится по команде контекстного меню Зачесть претензию/возврат. Сумма претензии, разнесенная на инвойс, в реестре Инвойсы будет отражаться в разделе Оплата в столбце Зачтено.

Помимо выбора ранее внесенных в систему оплат от поставщика из вкладки Оплата счета можно также выполнить создание нового платежного документа: для этого используется команда Создать документ на оплату из контекстного меню.

ЗАКРЫТО АКТАМИ >

На текущий момент объект системы Покупки более не актуален для отражения в учете, так как объект Инвойс взял на себя роль и входящего счета и входящего акта(накладной).

ФАЙЛЫ >>

СВОЙСТВА >>

СВЯЗАННЫЕ ОБЪЕКТЫ >>

ПРИМЕЧАНИЕ >

Вкладка Примечание имеет информационно-дополнительный характер и используются по собственному усмотрению.

СТАТИСТИКА >

На данной вкладке расположен ID инвойса.