BP4: Базовые возможности > Справочники > Контрагенты

Для размещения информации о сотрудниках контрагента предназначена отдельная вкладка, где можно зарегистрировать все основные сведения о сотрудниках с необходимой степенью детализации данных.

Сотрудники, информации о которых мало (например: имя и номер телефона), могут быть введены в виде простой записи. И наоборот, если необходимо сохранить большой объем данных о сотруднике, то можно добавить отдельную персональную карточку на сотрудника, в которой можно указать большой перечень атрибутов: регистрационные документы, паспортные данные, фотографию и тд. Например, при регистрации водителей перевозчика в системе потребуется завести персональную карточку (чтобы зарегистрировать паспорт, водительское удостоверение).

Для поддержания актуальности списка уволенные сотрудники контрагента могут быть переведены в статус Устаревший; список устаревших сотрудников можно в любой момент вывести на просмотр на данной вкладке (отображаются в перечеркнутом виде).

Пополнение списка сотрудников фирмы:

1.Добавляется запись о сотруднике. Доступно два варианта пополнения списка:

•Добавить сотрудника. Добавляется пустая запись, в которой в соответствующих полях заполняется с клавиатуры информация о сотруднике.

•Добавить из картотеки. Добавляется уже заполненная запись, информацией из выбранной персональной карточки.

2.Добавляется информация о средствах связи сотрудника. Добавить связь.

Внимание:

На вкладке Сотрудники фирмы можно ввести неограниченное количество сотрудников и средств связи с ними.

Контрагенты11

Внимание:

Если контрагент является индивидуальным предпринимателем, в моент выбора в его карточке в поле Предприниматель. персональной карточки предпринимателя, автоматически эта персональная карточка будет добавлена на вкладку Сотрудники.

Поле	Описание
Имя сотрудника	ФИО сотрудника в произвольном виде.
Должность	Должность сотрудника. В данном поле должность можно выбрать из открывающегося списка (формируется из всех введенных ранее должностей) либо ввести с клавиатуры.
Подразделение	Подразделение контрагента, в котором трудится сотрудник. В данном поле подразделение можно выбрать из открывающегося списка (формируется из всех введенных ранее подразделений) либо ввести с клавиатуры.
Тип связи	Для каждого средства связи нужно указать тип: Телефон, Факс, Мобильный, email и тд.
Номер, адрес, код	Вводится непосредственный номер или адрес средства связи.
Заметки	В заметках можно разместить описание конкретного средства связи. Данная информация будет доступна при выборе средства связи в карточке заказа и других объектов.
Контакт	При установке отметки в поле Контакт пользователю будет предложено добавить текущего сотрудника в справочник Контакты, и при согласии появится на редактирование карточка контакта с уже предзаполненными данными. Средства связи сотрудника фирмы и карточки контакта синхронизируются между собой. >> Контакты
Персональная карточка	Сотрудник, добавленный путем выбора из картотеки персональных карточек, в данном поле будет иметь отметку. Для прочих - установка отметки (двойным щелчком левой кнопки мыши) в этом поле приведет к созданию и открытию новой персональной карточки. >> Персональная карточка Внимание: Средства связи сотрудника фирмы и персональной карточки НЕ синхронизируются.

Действия с сотрудниками контрагента

Действия с записями о сотрудниках осуществляются по командам из контекстного меню, вызываемого по кликоу правой кнопкой мыши в любом месте вкладки, КРОМЕ записей о средствах связи сотрудника. Вызов контекстного меню по записи о средстве связи приведет к изменению набора команд меню.

Команда	Описание
Добавить сотрудника	Команда предназначена для добавления в меню пустой записи о сотруднике, которая заполняется в ручном режиме с клавиатуры.
Добавить из картотеки	Вызов данной команды обеспечивает добавление нового сотрудника путем выбора из справочника персональных карточек. >> Персональная карточка
Удалить сотрудника	Команда удаления сотрудника может быть применена для записей о сотруднике, которые еще нигде не были применены, например: если сотрудник был выбран в заказе в поле Контакт грузоотправителя, то удалить его будет нельзя.
Добавить персональные данные	Команда создает персональную карточку для сотрудника.
Карточка контакта CRM	Для сотрудника, включенного в справочник Персональные карточки, команда осуществляет вызов персональной карточки. >> CRM. Контакты
Пометить как Устаревший	Уволенные сотрудники могут быть переведены в статус Устаревший. По умолчанию такие сотрудники будут скрыты в списке сотрудников на вкладке Сотрудники фирмы.
Снять пометку Устаревший	Ошибочно переведенный в статус Устаревший сотрудник может быть возвращен в список действующих при помощи команды Снять пометку Устаревший.
Показывать устаревших	Это фильтр, при помощи которого можно скрыть или наоборот вывести в списке сотрудников уволенных (устаревших).
Скопировать контакт	Команда позволяет скопировать данные о сотруднике в буфер обмена для дальнейшей вставки их по требованию (в тестовые редакторы и тд).

Смотрите также

Контрагенты

Сотрудники контрагента

Сотрудники контрагента