Действия с задачами CRM

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  BP4 CRM: Управление отношениями с клиентами > Задачи >

Действия с задачами CRM

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

В меню Действия и контекстном меню реестра Задач содержатся все основные команды для работы с задачами.>> Задачи CRM

 

Команда

Описание действия

Изменить

Команда открывает на редактирование карточку задачи.

Добавить

Команде Добавить открывает на редактирование карточку новой задачи.

Удалить

Команда выполняет удаление задачи из системы.

Создать заказ

Для выделенной задачи команда Создать заказ сформирует карточку нового заказа, в проект котировки которого и будет включена эта задача-родитель. Также эта задача будет автоматически добавлена в реестр Задачи по обработке грузов.  >> Проект котировки груза

Создать подзадачу

Вызов для выделенной в реестре задачи команды Создать подзадачу создаст и откроет на редактирование новую карточку Задачи, для которой выделенная задача будет головной.

Начать процесс

Данное действие вызывает окно доступных процессов, где пользователь сможет выбрать нужный для запуска. >> Типовые процессы

Принять к исполнению

Команда позволяет пользователю назначить себя исполнителем задачи. Доступна только для задач без исполнителя.

Назначить по задаче

Назначить ответственных лиц по задаче возможно прямо из реестра для выделенной задачи - команда Назначить по задаче (Исполнителя, Ответственного, Рабочую группу).

Удалить из задачи

Командой Удалить из задачи можно исключить из списка ответственных лиц по задаче: Исполнителя, Ответственного, Рабочую группу.  

Напомнить о задаче

Команды вызывает напоминание выбранному ответственному лицу: исполнителю, ответственному, автору. Напоминание будет произведено в ближайшую сессию: запрос на наличие напоминаний производится с частотой - 5 минут. >> Напоминания

Отметка о прочтении

Название непрочитанной задачи отображаются в реестре жирным шрифтом. Если пользователь считает, что изменения в задаче (из чего появился  жирный шрифт) необходимости просматривать нет, то без открытия можно отметить задачу прочтенной. И наоборот, если прочтенную задачу надо вновь сделать не прочтенной, можно выбрать пункт Отметить не прочитанной. В результате название задачи будет отображаться в реестре жирным шрифтом.

Изменить состояние задачи

Команда Изменить состояние задачи позволяет поменять текущее состояние задачи. В результате действия откроется окно со списком состояний, доступных для данного типа задач. >> Состояния задач

Установить приоритет

Установить приоритет: Высокий, Нормальный, Низкий.

Журнал изменений атрибутов задачи

Используйте данную команду для просмотра Журнала изменений атрибутов задачи. В журнале содержится информация об истории установленных состояний задачи (дата, состояние, оператор), а также информация о назначении ответственных (дата, роль, ответственное лицо, оператор).

 

Смотрите также

Карточка задачи