<< Click to Display Table of Contents >> Действия с задачами CRM |
В меню Действия и контекстном меню реестра Задач содержатся все основные команды для работы с задачами.>> Задачи CRM
Команда |
Описание действия |
Изменить |
Команда открывает на редактирование карточку задачи. |
Добавить |
Команде Добавить открывает на редактирование карточку новой задачи. |
Удалить |
Команда выполняет удаление задачи из системы. |
Создать заказ |
Для выделенной задачи команда Создать заказ сформирует карточку нового заказа, в проект котировки которого и будет включена эта задача-родитель. Также эта задача будет автоматически добавлена в реестр Задачи по обработке грузов. >> Проект котировки груза |
Создать подзадачу |
Вызов для выделенной в реестре задачи команды Создать подзадачу создаст и откроет на редактирование новую карточку Задачи, для которой выделенная задача будет головной. |
Начать процесс |
Данное действие вызывает окно доступных процессов, где пользователь сможет выбрать нужный для запуска. >> Типовые процессы |
Принять к исполнению |
Команда позволяет пользователю назначить себя исполнителем задачи. Доступна только для задач без исполнителя. |
Назначить по задаче |
Назначить ответственных лиц по задаче возможно прямо из реестра для выделенной задачи - команда Назначить по задаче (Исполнителя, Ответственного, Рабочую группу). |
Удалить из задачи |
Командой Удалить из задачи можно исключить из списка ответственных лиц по задаче: Исполнителя, Ответственного, Рабочую группу. |
Напомнить о задаче |
Команды вызывает напоминание выбранному ответственному лицу: исполнителю, ответственному, автору. Напоминание будет произведено в ближайшую сессию: запрос на наличие напоминаний производится с частотой - 5 минут. >> Напоминания |
Отметка о прочтении |
Название непрочитанной задачи отображаются в реестре жирным шрифтом. Если пользователь считает, что изменения в задаче (из чего появился жирный шрифт) необходимости просматривать нет, то без открытия можно отметить задачу прочтенной. И наоборот, если прочтенную задачу надо вновь сделать не прочтенной, можно выбрать пункт Отметить не прочитанной. В результате название задачи будет отображаться в реестре жирным шрифтом. |
Изменить состояние задачи |
Команда Изменить состояние задачи позволяет поменять текущее состояние задачи. В результате действия откроется окно со списком состояний, доступных для данного типа задач. >> Состояния задач |
Установить приоритет |
Установить приоритет: Высокий, Нормальный, Низкий. |
Журнал изменений атрибутов задачи |
Используйте данную команду для просмотра Журнала изменений атрибутов задачи. В журнале содержится информация об истории установленных состояний задачи (дата, состояние, оператор), а также информация о назначении ответственных (дата, роль, ответственное лицо, оператор). |
Смотрите также