Клиенты

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  BP4: Базовые возможности > Продажи >

Клиенты

 Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Справочник Клиенты расположен в главном меню системы Справочники > Продажи > Клиенты и содержит список клиентов собственной фирмы.

Все данные, которые выводятся в справочнике, заполняются в карточке Контрагент на вкладке Клиент/Поставщик > Свойства как клиента, так как отдельной карточки для клиента не существует.

Настройка отображения данных

Так как данный справочник состоит из карточек контрагентов, то в нем можно применять настройки и опции справочника Контрагенты. Такие как:

•Управление отображением устаревших контрагентов.

•Использование проводника по категориям для фильтрации списка (дополнительная боковая вкладка справа окна справочника).

•Возможность "слияния" контрагентов двойников.

>> Контрагенты

 

tog_minusДобавить нового клиента в справочник

ИЗ СПРАВОЧНИКА КЛИЕНТЫ:

1.В справочнике Клиенты нажать кнопку Add  либо в меню Действия/контекстном меню  выбрать Добавить контрагента.

2.Откроется справочник Контрагенты. Выбрать нужную запись двойным щелком по ней  левой кнопкой мыши.

ИЗ СПРАВОЧНИКА КОНТРАГЕНТЫ:

1.Открыть справочник Контрагенты, выбрать нужного контрагента и открыть на редактирование его карточку.

2.На первой вкладке Основные данные установить отметку напротив пункта Клиент (покупатель) фирмы. При выставлении такой отметки данный Контрагент отображается в реестре Клиенты автоматически.

Продажи2

 

 

tog_minusИсключить из клиентов

ИЗ СПРАВОЧНИКА КЛИЕНТЫ:

1.В справочнике Клиенты нажать кнопку Del   либо в меню Действия/контекстном меню  выбрать Исключить из клиентов.

ИЗ СПРАВОЧНИКА КОНТРАГЕНТЫ:

1.Открыть справочник Контрагенты, выбрать нужного контрагента и открыть на редактирование его карточку.

2.На первой вкладке Основные данные снять отметку напротив пункта Клиент (покупатель) фирмы.

 

Особенностью справочника Клиенты является наличие для каждой записи возможности вызова Карточки взаиморасчетов с клиентами, которая отражает всю информацию по счетам, продажам и платежам выбранного клиента за установленный период.

Внимание:

В Карточку взаиморасчетов клиента попадают документы в состоянии Действующий и Завершен.

 

tog_minusВызвать Карточку взаиморасчетов

ИЗ СПРАВОЧНИКА КЛИЕНТЫ:

В справочнике Клиенты выделить запись и нажать кнопку Карточка взаиморасчетов или в меню Действия/контекстном меню  выбрать команду Карточка взаиморасчетов.

ИЗ КАРТОЧКИ КОНТРАГЕНТА:

1.Открыть на редактирование карточку нужного контрагента.

2.На первой вкладке Основные данные  напротив пункта Клиент (покупатель) фирмы нажать кнопку Взаиморасчеты.

Смотрите также

Карточка взаиморасчетов с клиентом

Продажи