Категории

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  BP4: Базовые возможности > Справочники >

Категории

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Разбивка по категориям предназначена для дополнительной классификации  объектов учета в системе.

Перечень возможных категорий настраивается в главном меню системы Справочники > Категории  >  ....  либо в разделе Отношения (CRM).

Настройка категорий начинается  с формирования групп категорий в окне Группы категорий (Справочники > Категории > Группы категорий). Область применения групп не ограничена, т.е. одна и та же группа категорий может быть задействована для различных объектов учета.

Группы категорий

Группы категорий

 

Пополнение справочника осуществляется стандартными приемами добавления объектов в BP4. >> Общие приемы работы с объектами.

В поле Тип группы выбор значения осуществляется из раскрывающегося списка, в котором доступны следующие варианты:

Набор категорий

Означает, что  из рассматриваемой группы категорий можно одновременно выбрать несколько категорий для одного объекта учета: например, контрагент может быть включен  в категорию Грузоотправитель (группа категорий Отношение к грузоперевозке) и в категорию Грузополучатель  той же группы категорий.

Одна из категорий

Количество категорий, доступных для выбора из группы с таким типом,  ограничено до одной.

 

Далее  необходимо настроить индивидуальный перечень категорий для каждого объекта учета (для работы с которыми предполагается их использовать): перечень категорий контрагентов, перечень категорий персональных карточек и т.д.  

Настройка категорий контрагентов и категорий персональных карточек

Все группы категорий в справочниках (Категории контрагентов/Категории персональных карт)  выводятся в развернутом виде. Для того чтобы скрыть входящие в группу элементы, нужно кликнуть по значку Minus  слева от названия группы. И,  наоборот,  для открытия  подчиненных элементов достаточно щелкнуть один раз левой кнопкой мыши по  значку Plus слева.

Справочник категорий контрагентов

Справочник категорий контрагентов

 

tog_minusСоздание новой категории в справочнике Категории контрагентов/Категории персональных карточек

 

Поле

Описание

Код

Укажите код группы, если необходимо проводить анализ по данной категории, в опциях или отчетах.

Наименование

Наименование категории в произвольном виде.

Описание

Описание категории в произвольном виде.

Группа

По умолчанию подставляется значение группы, в которой находился курсор в момент добавления записи. Для изменения значения в этом поле нужно активизировать его, щелкнув дважды мышью по нему, затем открыть по нажатию кнопки [...] справа справочник Группы категорий и выбрать в нем значение.

При смене группы редактируемая запись  переместится в указанную группу. В случае если выбранная группа категорий еще не представлена в перечне, то она будет выделена в отдельную группу.

Смотрите также

Контрагенты

Персональные карточки